CRM SIMPLES
Quando os contatos aumentam, a memória e as planilhas podem deixar de acompanhar. Um CRM simples ajuda a preservar o contexto, organizar os retornos e enxergar o que precisa avançar.
O CUSTO DE DEIXAR COMO ESTÁ
Mais volume, mais divulgação ou mais ferramentas não resolvem sozinhos uma rotina pouco organizada. Estes são cenários que vale observar no seu negócio.
Mensagens, planilhas e anotações separadas podem gerar contatos duplicados, atendimento repetido e perda de continuidade quando uma pessoa muda de função.
Preservar o histórico e os vínculos entre empresa, pessoas e oportunidades, para a equipe retomar a conversa com contexto.
Sem prazo ou responsável, oportunidades podem esfriar e o esforço de captação deixa de receber acompanhamento. A equipe ocupa o dia sem perceber o que ficou parado.
Organizar responsáveis, próximas ações e revisões de pendências para tornar a continuidade comercial visível.
Quando o funil não está organizado, planejar capacidade e priorizar negociações depende de relatos dispersos. A gestão demora a identificar onde a carteira precisa de atenção.
Dar uma visão dos registros, das etapas e das pendências para apoiar decisões com informações mais consistentes.
BENEFÍCIOS QUE ORIENTAM A ENTREGA
Começamos com o controle que a equipe consegue manter. Novos módulos e conexões entram quando a rotina e o volume exigirem.
Organizamos os cadastros e os vínculos necessários para identificar quem é o cliente e quem participa da decisão.
Definimos etapas que refletem o processo real, desde a qualificação até a conclusão da negociação.
Cada registro ajuda a recuperar o que foi conversado, combinado e encaminhado à equipe.
Transformamos o acompanhamento em tarefas claras, com pessoa responsável e prazo definido.
O projeto pode limitar a visualização e as ações conforme as funções e carteiras da equipe.
Podemos avaliar a entrada de solicitações do site e conexões com ferramentas que a empresa já utiliza.
Estas são possibilidades de trabalho. A proposta define as entregas contratadas, as responsabilidades e os critérios de verificação.
COMO ISSO PODE FUNCIONAR
Depois da conversa inicial, a necessidade fica ligada à empresa e à oportunidade. A proposta tem uma etapa, um responsável e uma próxima ação; o gestor pode revisar as pendências.
A mudança esperada é um acompanhamento visível e organizado. A ferramenta apoia a equipe; a venda depende da oferta, do mercado e da execução comercial.
Cenário ilustrativo de aplicação; não representa resultado de cliente.VEJA A ORGANIZAÇÃO EM PRÁTICA
Telas de demonstração da interface do CRM, com a marca EBT e dados fictícios. Os módulos da sua entrega são definidos no escopo.
Ampliar tela ↗01 · FUNIL COMERCIAL
Etapas, responsáveis, valores e próxima ação reunidos em um lugar. Uma forma de enxergar o que precisa avançar.
Ampliar tela ↗02 · AGENDA E CONTINUIDADE
Atividades atrasadas, compromissos de hoje e próximos contatos. A rotina fica visível para quem precisa agir.
Ampliar tela ↗03 · HISTÓRICO DA OPORTUNIDADE
Necessidade, etapa, responsável e histórico ajudam a retomar uma negociação sem depender da memória.
Demonstração · empresas, atividades e valores fictícios. Os valores nas telas não representam preços dos serviços EBT. Integrações e funções adicionais dependem do projeto contratado.
DO OBJETIVO À ROTINA
O projeto precisa fazer sentido para quem decide e para quem utiliza. Definimos o trabalho e como conferir cada etapa.
Usuários, carteira, etapas, campos e regras de acesso.
Conferência de planilhas, duplicidades e critérios de importação.
Cadastros, funil, atividades e orientação para uso.
Revisar qualidade dos registros e dificuldades da equipe.
Os indicadores dependem do objetivo, dos registros e das ferramentas disponíveis. São referências para acompanhamento, sem promessa de resultado automático.
FORMAS DE COMEÇAR
ORGANIZAR A ROTINA
Uma configuração objetiva para acompanhar o comercial.
CONECTAR A CAPTAÇÃO
O site e o CRM podem trabalhar juntos quando a integração fizer sentido.
O CRM simples é configurado conforme os usuários, dados e processos da empresa. Integrações, envios automáticos e módulos de outras áreas são avaliados separadamente.
DÚVIDAS FREQUENTES
Sim. A contratação do CRM independe de um projeto de site.
Podemos avaliar a importação. Primeiro conferimos os campos, a qualidade dos dados e os critérios para evitar duplicidades.
Automação de mensagens é uma integração específica. Um atalho para abrir WhatsApp, por exemplo, mantém o envio manual.
A implantação pode incluir configuração da rotina e treinamento das pessoas que usarão a ferramenta, dentro do escopo definido.
Essa regra pode fazer parte da configuração. Definimos com a empresa quem visualiza, altera, transfere ou acompanha os registros e validamos os acessos antes do uso.
Podemos prever esses registros e vínculos no escopo. Geração de documentos, assinatura e aprovação automática são funcionalidades específicas.
Um registro manual informa o que foi registrado. Confirmação de envio, entrega e resposta depende da integração e das evidências disponíveis em cada canal.
CONVERSE COM ERICK & THAIANE
Conte o que sua empresa precisa. A partir disso, definimos um caminho e um escopo que façam sentido.
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